To hete menn deltar i et lidenskapelig møte, og starter med kyssing mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Spenningen bygger seg opp, en av mennene tar kontroll og begynner å glede den andre med tungen og fingrene. Den andre mannen stønner av glede mens han kjenner de intense følelsene strømme gjennom ham. Han fortsetter å elske og kjærtegne begge mennene til de er helt fortapt i lykke. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intime møtet, fra måten de berører hverandre til uttrykkene på ansiktene deres. Det er tydelig at disse to mennene har dype ønsker for hverandre og vil ikke noe mer enn å oppleve det sammen.