Видео показывает молодого, мускулистого студента колледжа по имени Поли, который хочет угодить своему прямому партнеру. Он начинает с медленного раздевания и демонстрации своего подтянутого тела, прежде чем перейти к интенсивному оральному действию. Когда камера приближается, мы видим, что у Поли тугой, подтянутый рот, который так же впечатляет, как его гладкая, волосатая грудь. Он берет твердый член Полиса в рот и работает им языком, глубоко заглатывая его в горло и заставляя его стонать от удовольствия. Затем Поли поворачивается и наклоняется, давая Поли близкий и личный вид на его рот, когда он продолжает сосать его. Наконец, после долгой сессии сосания и толчка, Поли вынимает и кончает на лицо Полис, оставляя его покрытым горячей, липкой спермой. Это любительское видео захватывает сырую страсть и интенсивность двух людей, исследующих свою сексуальность вместе.