Videoen viser en ung, muskuløs universitetsstuderende ved navn Paulie, der er ivrig efter at behage sin heteroseksuelle partner. Han starter med langsomt at klæde sig af og vise sin tonede krop frem, inden han går videre til intens oral action. Da kameraet zoomer ind, får vi at se, at Paulie har en stram, tonet mund, der er lige så imponerende som hans glatte, behårede bryst. Han tager Paulies hårde pik ind i munden og arbejder med tungen, tager ham dybt ind i halsen og får ham til at stønne af nydelse. Paulie vender sig derefter om og bøjer sig forover, hvilket giver Paulie et tæt og personligt udsyn til sin mund, mens han fortsætter med at sutte ham af. Til sidst, efter en lang session med sugning og stød, trækker Paulie sig ud og skyder sin ladning ud over Paulies ansigt og efterlader ham dækket af varm, klistret sperm. Denne amatørvideo fanger den rå lidenskab og intensitet af to mennesker, der udforsker deres seksualitet sammen.