En ældre kvinde i et ungt boblebad bliver kraftigt penetreret af en yngre mand. Amatøroptagelserne fanger den intense handling, mens den ældre kvinde stønner og vrider sig af fornøjelse. Hendes stedsøn kommer ind i scenen og slutter sig til det sjove, og stikker sin hårde pik ind i hendes stramme fisse. Den unge mand tager ivrigt kontrollen og rider de gamle kvinder tilbage, indtil hun er helt brugt. Bedstemoren vender derefter tilbage tjenesten og giver den unge mand en creampie, der efterlader hende dækket af sperm. De to engagerer sig i lidenskabelig sex, med den ældre kvinde, der tager ansvaret og viser sine færdigheder, mens hun rider den yngre mand.