Videolla on upeasti kaunis shemale, jolla on pitkät, karvattomat jalat ja täydellisesti ajeltu pillu. Hänen isänsä on hyvin varustettu ja innokas tyydyttämään hänet, kun hän panee häntä kovaa ja syvälle. Kun toiminta kuumenee, shemale-vartalo vapisee nautinnosta, kun hän kokee voimakkaita orgasmeja, jotka jättävät hänet hengästyneeksi. Hän voihkii ja vääntyy ekstaasissa, kun hänen isänsä työntyy syvemmälle ja syvemmälle häneen, saaden hänet roiskimaan ympäri sänkyä. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestansa, siitä miten hänen vartalonsa vapisee nautinnosta siihen tapaan, miten hänen miehensä kädet puristavat hänen lanteitaan tiukasti. Tämä on pakollinen video kaikille, jotka rakastavat katsella upeita shemaleja, kun he likaantuvat isänsä kanssa.