Kaksi brasiliaista tyttöystävää, Gostosa ja Loira, antautuvat soololeikkiin, suutelevat intohimoisesti ja tutkivat toistensa vartaloa käsillään. He kiihottuvat enemmän ja nuolevat vuorotellen toistensa huulia ja kieliä, valittavat ilosta saavuttaessaan orgasmin. Toinen tytöistä ottaa sitten suunsa ulos ja alkaa imeä sitä, ottamalla sen syvälle kurkkuunsa. Sitten hän siirtyy alas hänen pilluaan ja alkaa syödä sitä ulos, käyttämällä sormiaan stimuloidakseen itseään, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Hänen kumppaninsa liittyy mukaan ja he molemmat vuorotellen imevät toistensa kukkoja, tehden voimakkaita ääniä, jotka saavat sinut heikoksi polvissa. Lopulta he vaihtavat asentoa, siirtyvät takaapäin lähetyssaarnaajalle, samalla kun he syövät toisiaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kauniita naisia tutkimassa seksuaalisuuttaan kameran edessä.