Két spanyol és latin férfi egyéni foglalkozáson fedezi fel szexuális vágyaikat, érzékien simogatva egymás testét, kezükkel átkarolva íveiket és simogatva melleiket. Ahogy jobban felizgulnak, ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik saját testüket. Örömnyögéseik betöltik a szobát, ahogy felfedezik testük minden centiméterét, szűk lyukaikat, nedves puncijukat. A kamera intenzív felfedezésük minden pillanatát rögzíti, izmuk megfeszülésétől az arcuk tiszta eksztázisának kifejezéséig. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a dögös, izmos férfiakat nézni, akik legmélyebb vágyaikat kutatják.