Två brasilianska män ägnar sig åt ett vilt och hämningslöst sexuellt möte. Scenen börjar med att trion kysser passionerat på sin säng innan de går vidare till intensivt förspel. De turas om att tillfredsställa varandras kroppar, med massor av stön och smutsigt prat när de utforskar varje tum av varandras hud. Medan intensiteten byggs upp börjar killarna bli mer och mer tända, så småningom ägnar de sig åt analsex med varandra. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras händer vandrar över varandras bröst till hur deras munnar arbetar övertid för att få varandra till orgasm. Detta är en måste-se video för alla som älskar att titta på het, passionerad gay sex mellan två samtyckande vuxna.