To brasilianske mænd engagerer sig i et vildt og uhæmmet seksuelt møde. Scenen starter med, at de kysser lidenskabeligt på deres seng, før de går videre til intenst forspil. De skiftes til at glæde hinandens kroppe med masser af stønnen og beskidt snak, mens de udforsker hver tomme af hinandens hud. Som intensiteten bygger sig op, begynder fyrene at blive mere og mere tændte, og til sidst engagerer de sig i analsex med hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres hænder strejfer over hinandens bryster til den måde, deres munde arbejder overarbejde for at bringe hinanden til orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret homosex mellem to samtykkende voksne.