Video, iki Brezilyalı crossdresser'ın birbirleriyle duygusal ve buharlı seks yaptığı bir video. Bikini'lerini çıkararak başlıyorlar ve müşterilere güzel bedenlerini yakından gösteriyorlar. Daha azgın hale geldikçe, crossdresser'lardan biri patronluğu ele alıyor ve partnerinin penisini arkadan sikmeye başlıyor. Diğer kadın sıkı göt deliğine derinlemesine alıyor ve zevkten inliyor. Müşteri çıkıp crossdresser'ın yüzüne boşalana kadar aksiyon daha da sıcaklaşıyor. Sahne, her iki kadının da orgazm olup yoğun ve tutkulu karşılaşmadan sonra tatmin oldukları bir şekilde sona eriyor.