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Um urso de couro curvilíneo se envolve em um ménage à trois cru com dois homens, usando apenas botas pretas que abraçam suas curvas perfeitamente. Dois caras musculosos entram na sala, se revezando para dar a ele boquetes, enquanto o urso geme de prazer enquanto eles trabalham sua magia nele. A ação esquenta quando um dos caras assume o controle, usando seu corpo vestido de couro para dominar o outro. O urso claramente aproveita cada momento, enquanto ele se põe de quatro e cavalga ambos os caras com força. A câmera captura closes da ação, mostrando o couro se esticando e curvando ao redor dos eixos. No geral, este é um vídeo quente e intenso para quem ama homens gordos, gordos e peludos.
