Видео показывает извивающегося и пышного кожаного медведя, участвующего в грубом тройничке с двумя мужчинами. Сцена начинается с того, что медведь лежит на спине, одетый в черные сапоги, которые идеально облегают его изгибы. Два мускулистых парня входят в комнату, стремясь заполучить его руками. Они по очереди делают ему минет, в то время как медведь стонет от удовольствия, когда они работают над ним своей магией. Действие нагревается, когда один из парней берет контроль, используя свое кожаное тело, чтобы доминировать над другим. Медведь явно наслаждается каждым моментом, когда он опускается на четвереньки и жестко катается на обоих парнях. Камера фиксирует крупным планом действие, показывая кожаное покрытие, растягивающееся и вьющееся вокруг стволов. В целом, это горяче и интенсивное видео для тех, кто любит пухлых, толстых и волосатых мужчин, получающих его с двумя парнями.