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एक सुडौल और कामुक चमड़े का भालू दो पुरुषों के साथ एक कच्चे त्रिगुट में संलग्न होता है। यह दृश्य उसकी पीठ पर बियर को लेटे हुए, कुछ भी नहीं पहने हुए, उसके उभारों को पूरी तरह से गले लगाने वाले काले जूते की एक जोड़ी पहनते हुए शुरू होता है। दो मांसल लोग कमरे में प्रवेश करते हैं, जो उस पर अपना हाथ पाने के लिए उत्सुक होते हैं, उसे मुखमैथुन देते हैं, जबकि भालू आनंद में कराहता है क्योंकि वे दूसरे पर हावी होने के लिए अपने चमड़े से पहने शरीर का उपयोग करते हैं। जब उनमें से एक नियंत्रण लेता है, तो भालू इसके हर पल का आनंद लेता है, क्योंकि वह सभी चौकों पर उतर जाता है और दोनों लड़कों को जोर से घुमाता है। कैमरा क्रिया के क्लोज-अप शॉट्स कैप्चर करता है, जो चमड़े को फैलाने और शाफ्ट के चारों ओर घुमाने को दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह उन लोगों के लिए एक हॉट और तीव्र वीडियो है जो गोल-मटोल, मोटे, और बालों वाले पुरुषों के साथ इसे दो लोगों पर प्राप्त करना पसंद करते हैं।.
