En kurvet og vellystig læderbjørn engagerer sig i en rå trekant med to mænd. Scenen starter med, at bjørnen ligger på ryggen, kun iført et par sorte støvler, der krammer hans kurver perfekt. To muskuløse fyre kommer ind i rummet, ivrige efter at få deres hænder på ham. De skiftes til at give ham blowjobs, mens bjørnen stønner af fornøjelse, mens de arbejder deres magi på ham.. Handlingen varmes op, da en af fyrene tager kontrol, ved hjælp af sin læderklædte krop til at dominere den anden. Bjørnen nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, da han går ned på alle fire og rider begge fyre hårdt. Kameraet fanger nærbilleder af handlingen, og viser læderdækningen, der strækker sig og krøller omkring skaftene. Samlet set er dette en varm og intens video for alle, der elsker buttede, fede og behårede mænd, der får det med to fyre.