Zakřivený a smyslný kožený medvěd se zapojí do syrové trojky se dvěma muži. Scéna začíná tím, že medvěd leží na zádech a má na sobě jen černé boty, které dokonale obepínají jeho křivky. Do místnosti vstoupí dva svalnatí muži, kteří touží po tom, aby ho dostali do rukou. Střídavě mu dávají kouření, zatímco medvěd sténá rozkoší, když na něm pracují svým kouzlem. Akce se zahřívá, když jeden z chlapů převezme kontrolu, používá své tělo v kůži k ovládnutí druhého. Medvěd si zjevně užívá každý okamžik, když se kleká na všechny čtyři a tvrdě jezdí na obou chlapech. Kamera zachycuje zblízka záběry akce, ukazující kůži, která se roztahuje a kroutí kolem hřídelí. Celkově je to horké a intenzivní video pro každého, kdo miluje baculaté, tlusté a chlupaté muže, kteří si to rozdávají se dvěma chlapy.