En moden tatoveret bjørn og hans behårede partner engagerer sig i en hed trekant. De to mænd engagerer sig i lidenskabeligt kys, oralsex og intens penetration. Bjørnen er iført læder og har piercinger på kroppen, der øger scenens tiltrækning. Han nyder også at få leget sine brystvorter med, mens den anden mand ser på og onanerer. Gruppen inkluderer begge mænd, der tydeligvis er erfarne i deres seksualitet og har vist deres færdigheder i forskellige stillinger. Handlingen er rå og intens, med masser af bareback blowjobs og fetish-leg. Den modne kvindes partner er lige så begejstret for hendes oplevelse og skiftes ivrigt til at behage begge mænd. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der leder efter en varm og varm trekant med to velbegavede individer.