W filmie pojawia się młody rosyjski chłopak, który pragnie doświadczyć swojego pierwszego hardcore'owego doświadczenia. Na przesłuchaniu spotyka on brutalnego i nieobrzezanego psa, i nie tracą czasu, zaczynają działać. Kamera obraca się wokół niego i widzimy, że chłopak jest całkowicie nagi i gotowy na intensywną akcję. Obaj zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie przechodzą do ostrego pieprzenia. Młody chłopak jęczy i kręci się, gdy pies bezlitośnie go penetruje, sprawiając, że pragnie więcej. Ostatecznie, obaj osiągają eksplozywny klimaks, a pies strzela swoją gorącą spermę po plecach chłopaka. Ciało chłopaka drży z przyjemności, gdy on wielokrotnie wytryskuje, pozostawiając go pokrytym lepką białą substancją. Ten film jest idealny dla każdego, kto szuka swojego pierwszego smaku hardcore'owego porno gejowskiego.