Videoen viser en arabisk mor og hendes unge søn, der udforsker deres seksualitet i sengen. Kvinden er en marokkansk kvinde med en kurvet figur, mens den yngre mand er en egyptisk mand med en muskuløs opbygning. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kvindens mand slutter sig til det sjove og tager hende ivrigt bagfra. Han stønner blødt, mens hun udforsker hans krop og nyder hver berøring af hendes glatte hud. De to mænd engagerer sig derefter i intens forspil, hvor kvinden giver ham oralsex, før de skifter positioner og fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mund og kroppe, hvilket gør det klart, at disse ikke er søskende, men blot venner, der har valgt at udforske deres seksualitet sammen.