To unge menn utforsker seksualiteten sin sensuelt og intimt. De starter med å kle av seg sakte, vise frem sine tonede kropper og muntre bryster. Mens de striper ned og avslører sine stramme, tonede magemuskler og muskuløse kroppsbygning, bytter de på å glede seg selv med hendene og munnen. En av guttene starter sakte, bruker fingrene til å utforske hver tomme av kroppen sin, stryker hendene over brystet og magen mens han stønner lavt. Deretter øker han tempoet, støter hardere og raskere til han til slutt eksploderer i en kraftig orgasme, skyter varm, klissete sæd over seg selv. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense nytelse mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, og bygger opp til en eksplosiv finish som får dem begge til å hive etter pusten.