To unge menn utforsker sin seksualitet sensuelt og intimt. De starter med å kysse lidenskapelig, kjærtegne hverandres kropper med hendene før de går videre til intens muntlig lek. Spenningen bygger seg opp mens en av dem ikke lenger kan motstå å ta på seg selv mens den andre ser på bakfra. Med fingrene som erfarent jobber over hans følsomme hud, stønner han lavt mens han tar seg nærmere og nærmere orgasme. Til slutt, ute av stand til å holde tilbake lenger, eksploderer han i ekstase, skyter varme bølger over hele kroppen og brystet. Dette er et solo-gutteeventyr som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.