To unge indiske menn, en av dem en solo-gutt, hengir seg til sine ønsker om seksuell nytelse. De starter med å utforske hverandres kropper med milde kjærtegn og kyss, før de går videre til mer intense aktiviteter. En av guttene er spesielt dyktig til sensuell berøring, bruker hendene og munnen for å bringe partneren til randen av orgasme. Når de utforsker hverandres kropper, blir de stadig mer opphisset og intime. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten øynene ruller tilbake i hodet på til måten kroppen rister av nytelse.