Un uomo gay dominante in un travestito sottomesso rappresenta la relazione proibita tra una sissy che si traveste da sissy e il suo papà dominante. La sissy viene vestita con abiti femminili, tra cui calze e tacchi alti, e viene addestrata a diventare più simile a un essere umano dal loro papà. Mentre il video progredisce, il papà prende il controllo e mostra alla sissy come essere una sissis corretta per il suo padrone. Usa vari giocattoli e tecniche per insegnare alla sissis come soddisfare il suo daddy e farlo sentire completo. La siessy viene mostrata gemere e contorcersi di piacere mentre il papanno lavora sapientemente sul suo corpo, la sissy include anche la punizione verbale e il sesso tra sislady, incluso il sesso tra la sisdy dominante e l'essere sissy dominante.