En ung mann møter en annen mann naken og viser frem kroppen sin, mens han onanerer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de berører hverandres bryster til måten de beveger seg sammen i rytme. De bytter stilling flere ganger, utforsker forskjellige vinkler og dybder av nytelse, alt mens de holder sine egne kropper på full skjerm.