Dva gayové prozkoumávají své sexuální touhy pomocí masivního megadilda. Začínají smyslným zasouváním velké hračky do jejich těsné díry, sténají rozkoší, když ji zasouvají hlouběji a tvrději. Jak se více vzruší, vymění si pozice, střídají se pomocí obou konců hračky na sobě, dokud oba nedosáhnou explozivních orgasmů. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního potěšení, od toho, jak se jejich těla třesou, až po zvuky sténání a vzdechů. Muži se střídají v potěšení z různých poloh, každý posouvá své limity a zažívá nové úrovně rozkoše. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat horké chlapy, jak si užívají obrovské hračky.