Videoen viser en transseksuel sissy, der er klar til at tage en hård pik. Hun starter med at have en stram kjole og strømper på, men bevæger sig snart ned til undertøjet. Hendes crossdresser-outfit er trukket op, og hun begynder at stryge den hårde pik med dygtighed og entusiasme. Efterhånden som hun bliver mere komfortabel, skifter hun til et feminint udseende og fortsætter med at drille og behage sin partner. Han bruger sine Femboi-færdigheder til at få hende til at føle sig som en underdanig sissy, mens han også hengiver sig til noget feminisering og femdom-leg. Videoen slutter med, at tøsen bliver skyllet og forvandlet til en smuk shemale. Denne video er perfekt til alle, der elsker crossdressing, homoseksuel porno og fetichisme. Det er et must-watch for alle, der ønsker at se en tøs tage på en hård pik og opleve intens nydelse.