En gymnasieelev mødes på et hotelværelse og kysser lidenskabeligt sin lærer. Spændingen vokser, da de nærmer sig hinanden. Læreren kan ikke modstå længere og beslutter sig for at give sin elev en lektion ved at give ham et blowjob. De to engagerer sig i intens seksuel aktivitet, hvor læreren tager kontrol og viser sin elev, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Amatøroptagelserne fanger hvert øjeblik af deres møde, fra den måde, hvorpå eleven stønner og gisper, mens han oplever fornøjelse, til den måde, læreren ekspert arbejder sin magi på sin elev. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se varm, varm homoseksuel porno, der vil efterlade dig forpustet.