In diesem dampfenden Video bringen Tesao und Trapando ihr Crossdressing-Abenteuer mit einem heißen und geilen Nachbarn auf die nächste Stufe. Die beiden Hengste führen ein intensives Vorspiel durch, bevor sie loslegen. Tesudo ist als sein typisches Shemale-Outfit gekleidet, während Trapando mit seinen Stiefeln alles tut. Sie beginnen damit, sich gegenseitig zu entdecken, ihre Hände über die Kurven des anderen zu laufen und ihre engen Ärsche zu zeigen. Wenn sie mehr erregt werden, übernimmt Tesudo die Kontrolle, kehrt Trapando um und gibt ihm einen harten Pounding. Er stöhnt und stöhnt vor Vergnügen, während er Trapando, der nur als unglaublich sexy beschrieben werden kann, wegschlägt. Die Szene endet damit, dass Tesudo Trapando an den Rand des Orgasmus bringt und in Ekstase zusammenbricht.