Videoen viser en kvinde, der giver sin partner et sent blowjob, mens hun har kondom på. Hun starter med langsomt at stikke kondomet ind i munden, bruger det til at stimulere ham og bringe ham til randen af orgasme. Mens hun fortsætter med at stryge ham, skifter hun frem og tilbage, tager hele hans længde ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Hendes hænder bevæger sig op og ned ad hans skaft, mens hun arbejder sig op, skubber ham dybere og hårdere, indtil han endelig eksploderer i ekstase. Dette er et must-see for alle, der nyder at se dygtige kvinder give forbløffende blowjobs uden beskyttelse.