Film przedstawia dwie oszałamiające kobiety, Novinhas i jej brunetkę partnerkę, angażujące się w gorącą akcję przebierania się. Zaczynają od drażnienia się nawzajem swoimi uwodzicielskimi ruchami, zanim przechodzą do bardziej intymnych czynności. Novinha jest ubrana w obcisłą sukienkę, która niewiele pozostawia wyobraźni, gdy pokazuje swoje krągłości i bawi się sama sobą. Jej partner jest równie atrakcyjny, z umięśnionym ciałem, które wygląda absolutnie pysznie. Gdy zbliżają się do siebie, zamieniają się pozycjami, z Novinha wracającą do partnera, podczas gdy jej partner patrzy i cieszy się każdą chwilą. W końcu osiągają wybuchowy punkt kulminacyjny, a oboje partnerzy wspólnie osiągają orgazm. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha gorącą akcje z przebieraniem się i chce zobaczyć dwie piękne kobiety odkrywające swoją seksualność w nowy i ekscytujący sposób.