Serenity Taylor, čerstvá 19-ročná s ohnivou vášňou pre nekonvenčné, sa ocitá v kŕči divokého stretnutia s dvoma černochmi. Jej nevinnosť je na chvíľu odložená, keď sa oddáva surovej, prvotnej rozkoši, ktorú ponúkajú Taz a Lucas Wolf. Ich ebenová koža proti jej bledej pleti vytvára výrazný kontrast, vizuálny hostinu, ktorý len pridáva na erotike scény. Vzduch je hustý očakávaním, keď skúmajú každý centimeter jej mladistvého, dychtivého tela, ich ruky sa voľne túlajú a s jemnou úctou. Intenzita narastá, keď sa striedajú, ich pôsobivé mužstvá hľadajú teplo jej nezničenej ženskosti. Zvuky ich spoločnej extázy napĺňajú miestnosť, symfónia rozkoše, ktorá sa len zvyšuje, keď pokračujú v telesnom tanci. Toto amatérske stretnutie predvádza neodolateľný pôvab mladej, naivnej dievčiny, ktorá skúma divokú stránku medzirasovej intimity.