Serenity Taylor, čerstvá 19letá dívka s ohnivou vášní pro netradiční, se ocitá v křeči divokého setkání se dvěma černochy. Její nevinnost je na chvíli odložena, když se oddává syrové, prvotní rozkoši, kterou jí nabízejí Taz a Lucas Wolf. Jejich ebenová kůže proti její bledé pleti vytváří nápadný kontrast, vizuální hostinu, která jen přidává na erotičnosti scény. Vzduch je hustý očekáváním, když prozkoumávají každý centimetr jejího mladistvého, dychtivého těla, jejich ruce se volně a s něžnou úctou toulají. Intenzita narůstá, když se střídají, jejich působivá mužství hledají teplo její nezkažené ženskosti. Zvuky jejich společné extáze naplňují místnost, symfonie rozkoše, která se jen zvyšuje, když pokračují v tělesném tanci. Toto amatérské setkání předvádí neodolatelný půvab mladé, naivní dívky, která zkoumá divokou stránku mezirasové intimity.