En ung sort mand engagerer sig i en vild trekant med to fantastiske kvinder. Handlingen starter med, at kvinderne skiftes til at glæde ham oralt, hvilket efterlader ingen centimeter af hans dunkende lem uudforsket. Deres intense lidenskab fører dem til at engagere sig i en varm missionær-stil boltring, med en kvinde skrævende over hans faste skaft, mens den anden ivrigt tager det dybt ned i hendes hals. Dette er ikke noget almindeligt møde, men en pirrende blanding af rå sensualitet og hæmningsløs liderlighed. Kvindernes perfekt hårløse kroppe glinser under det bløde lys, tilføjer et ekstra lag af tiltrækning til deres forførende bevægelser. Som klimaks nærmer sig, fortsætter kvinderne med at glæde ham og driver ham til randen af ekstase. Den endelige udløsning er et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker og den uforglemmelige oplevelse, de deler.