To transkvinder, Kendall og Penny, er ivrige efter at behage en mand med en monsterpik. Manden er overrasket over deres fantastiske skønhed og umættelige begær. Kendall er den første til at tage ham i munden, hendes tunge udforsker hver tomme af hans massive lem. Så slutter Penny sig til, begge kvinder arbejder i kor for at drive manden vild med fornøjelse. Manden er overvældet af deres dygtighed og iver, og han tager ivrigt imod deres invitation til at deltage i en varm trekant. Han støder sin dunkende pik ind i deres stramme, indbydende røve, lyden af deres støn og gisp fylder rummet. Synet af disse to smukke transkvinder, der vrider sig i ekstase på sengen, er et syn at se, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af.