ในเมืองเล็ก ๆ ของ Derry, Maine, น้องเลี้ยงชายหนุ่มมาเยี่ยมฮาโลวีนในฐานะแฟนตัวยงของ Stephen Kings "It" เธอตัดสินใจที่จะแต่งตัวเป็น Pennywise the Dancing Clown ที่น่ากลัวสําหรับคืนแห่งความสนุก น้องสาวที่มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอสวมชุดสีแดงและสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์พร้อมด้วยการแต่งหน้าตัวตลกและวิกผม เมื่อเธอเด้งไปรอบ ๆ บ้านน้องชายของเธออดไม่ได้ที่จะถูกดึงเข้ามาด้วยเสน่ห์เย้ายวนของเธอ ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นเมื่อทั้งสองมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าแบบร้อนแรงร่างกายของพวกเขาก็สอดประสานกันในขณะที่พวกเขาสํารวจความปรารถนาซึ่งกันและกัน ลูกเลี้ยงที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Pennyaw อย่างเต็มที่ควบคุมมือของเธอสํารวจร่างกายของน้องชายทุกตารางนิ้ว ห้องเต็มไปด้วยเสียงครวญครางและเสียงคร่ําครวญขณะที่พวกเขายอมจํานนต่อความต้องการดั้งเดิมของพวกเขาหายไปในโลกแห่งจินตนาการร่วมกัน แต่เมื่อคืนดําเนินต่อไปความเป็นจริงก็เข้ามาและพวกเขาจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทําของพวกเขา.