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डेरी, मेन, एक युवा व्यक्ति की सौतेली बहन हेलोवीन के लिए आती है। स्टीफन किंग्स "इट" के एक बड़े प्रशंसक के रूप में, वह मनोरंजन की एक रात के लिए भयानक पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में तैयार होने का फैसला करती है। सौतेली बहिन, अपने पूरी तरह से आकार के शरीर के साथ, प्रतिष्ठित लाल और सफेद पोशाक पहनती है, जोकर के मेकअप और विग के साथ पूरी होती है। जैसे ही वह घर के चारों ओर उछलती है, उसका सौतेला भाई मदद नहीं कर सकता लेकिन उसके मोहक आकर्षण से आकर्षित हो जाता है। दोनों गर्म मुठभेड़ में शामिल होते हैं, तनाव बढ़ता है क्योंकि वे अपनी आपसी इच्छा का पता लगाते हैं। सौतेले भाई अब पूरी तरह से पेनीवाइज़ में बदल जाते हैं, नियंत्रण लेते हैं, अपने हाथों को अपने सौतेले भाइयों के शरीर के हर इंच की खोज करते हैं। कमरा उनकी साझा फंतासी की दुनिया में खोए हुए, उनकी साझा कल्पना की दुनिया में उनके आत्मसमर्पण के साथ भर जाता है। लेकिन रात की वास्तविकता पर, वे अपने कार्यों के परिणामों को सेट करते हैं, और उनके चेहरे पर परिणाम सामने आते हैं।.
