Kiana Kumani, en fantastisk blondine med store, hoppende bryster og en lækker, saftig fisse, befinder sig i et varmt møde med sin arbejdsgiver, Seth Brogan. Som babysitter har hun i hemmelighed længtes efter hans opmærksomhed, og i dag beslutter hun sig for at gribe muligheden for at tilfredsstille sine lyster. Seth, fascineret af hendes dristige træk, er mere end villig til at forkæle hende. Han starter med at drille hende med tungen, udforske hver tomme af hendes lyserøde, fyldige fisselæber. Men det er kun begyndelsen. Han fortsætter så med at glæde hende med sine hænder, stryger hende til randen af ekstase. Mens intensiteten bygger sig op, tager Kiana ivrigt Seths dunkende pik ind i munden og giver ham et dybt, tilfredsstillende blowjob. Handlingen fortsætter, da Seth trænger ind i hendes stramme, våde fisse og gør hende vild af nydelse. Til sidst leverer han en creampie, der lader Kiana stønne af fryd.