Molly, en vellystig moden skønhed, er kendt for sin kærlighed til anal penetration og leder altid efter en partner, der kan tilfredsstille hendes vilde lyster. Denne gang finder hun en velbegavet sort mand med en monsterpik, og hun er klar til at tage det som en mester. Efter lidenskabeligt kys falder Molly på knæ for at give sin nye ven et sjusket blowjob og nyder hvert sekund af det. Men det er kun begyndelsen. Da han er klar, kaster han sit tykke, sorte skaft ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Synet af hendes hoppende bryster øger kun scenens erotik, da hun tager den dybere og dybere, og hendes krop vrider sig i ekstase. Da han endelig når sit klimaks, slipper han en massiv ladning lige ind i hendes ivrige mund og efterlader hende grundigt tilfreds. Det er en vild tur for denne modne vixen, og hun klar til at gøre det hele igen.