En ung mormonpige, ivrig efter at udforske sin seksualitet, henvender sig til den modne, erfarne mand, hun stoler på. Hun har aldrig smagt en pik før, men det er hun klar til at ændre. Manden, imponeret over hendes uskyld og begær, forpligter sig. Mens han klæder hende af, afslører han hendes stramme, runde røv, som han fortsætter med at kæle for. Pigen, der nu er fuldt ophidset, tager hans pik ind i munden, nyder fornemmelsen af hans størrelse. Manden der er tilfreds med hendes mundtlige færdigheder, lader hende skræve over ham. Han støder op i hende, og pigen, på trods af sit oprindelige ubehag, nyder efterhånden den intense nydelse. Manden kan ikke være i sig selv, og ejakulerer inde i hende, hvilket markerer hendes tab af uskyld. Pigen der nu er tilfreds, går med en nyfunden påskønnelse af sex og kærlighed.