En afro-amerikansk mand med en stor pik er byens store snak. Hans pik er så enorm, det ligner intet, nogen nogensinde har set før. Han har forsøgt at finde en, der kan klare hans monsterpik i lang tid nu. Endelig møder han en smuk brunette, der ser ud til at være klar til udfordringen. Hun er ikke bange for at tage på hans store sorte pik. Hun giver ham et blowjob, tager hans store pik dybt ind i munden. Hun ikke bare giver ham et blowjob, hun leger også med hans nosser. Hun spreder så sine ben og tager hans store pik i sig. Hun stønner af nydelse, mens han knepper hende. Han knepper hende ikke bare, han trækker også i hendes hår. Han knepper hende hårdt og hurtigt. Den sorte fyr viser hende ingen nåde. Han fucking hende så hårdt, det får hende til at skrige. Han ikke bare knepper hende, han kommer også inde i hende.