Angela-milf, en lustfylld medelålders kvinna, väntar ivrigt på sin unga älskares ankomst. Medan hon otåligt väntar bestämmer hon sig för att ägna sig åt lite självnöje, klä av sig kläderna och avslöja sina vällustiga kurvor. Med fingrarna utforskar hon sina fuktiga begär, söker tillfredsställelse tills hennes älskare kommer för att fortsätta sitt passionerade möte. Under tiden kommer hennes väns nyfikna son in i rummet och får en skymt av den förföriska äldre kvinnan som blottar sig. Fascinerad av synen kan han inte motstå lusten att vara med och erbjuder sin egen ivriga kuk för att tillfredsställa henne. När det ringer på dörren lämnas Angela-milf ensam, men inte innan hon lämnar sin väns son med en lockande smak av hennes förbjudna lustar.