Анжела-милфа, похотливая женщина средних лет, с нетерпением ожидает прихода своего молодого любовника. Когда она с нетерпением ждет, она решает побаловаться каким-то самоудовлетворением, снимая с себя одежду и открывая свои сладострастные изгибы. Пальцами она исследует свои влажные желания, ища удовлетворения, пока ее любовник не прибудет, чтобы продолжить их страстную встречу. Тем временем, ее друзья любопытный сын входит в комнату, мельком уловив соблазнительную пожилую женщину, оголяющую себя. Заинтригованный этим зрелищем, он не может устоять перед желанием присоединиться, предлагая свой собственный жаждущий член для удовольствия ей. Когда звонок в дверь, Анжела-Милфа остается одна, но не раньше, чем оставить сына подруг с дразнящим вкусом своих запретных желаний.