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欲情しきった中年女性のアンジェラミルフは、若い恋人の到着を待ちわびている。待ちわびた彼女は、服を剥ぎ取り、豊満な曲線を露わにしながら、どこかの快楽に耽ることに決める。彼女の指で潤んだ欲望を探り、恋人が到着するまで満足を求め、熱い出会いを続ける。そんな中、友人の好奇心旺盛な息子が部屋に入り、艶めかしい年上の女性が剥き出しになっているのをチラ見する。その光景にそそられ、加わりたい衝動に抗えず、自分の熱望する男根で彼女を悦ばせる。呼び鈴が鳴ると、アンジェラMILFは放っておかれるが、禁断の欲望をそそる味で友人の息子と別れる前に。.
