En kvinna väntade ett regelbundet besök, men till sin förvåning var han inte riktigt vad hon hade förväntat sig. Den här mannen hade en unik egenskap - ett par vingar. Fascinerad av hans ovanliga utseende bestämde sig kvinnan för att bjuda in honom på en drink. Medan de chattade kunde kvinnan inte låta bli att märka hans imponerande paket. Utan att kunna motstå fann hon sig själv att hänge sig åt ett hett möte med sin bevingade besökare. Kvinnans bakdörr var kvar och mannens stora lem visade sig mer än kapabel att tillfredsställa hennes önskningar. Kvinnans tighta bak knullades skoningslöst och lämnade henne stönande i extas. Mannens slut släpptes äntligen, målade hennes ansikte med ett tjockt lager varm kräm. Denna animerade hentai-scen visar upp en lockande blandning av futanari, 3D anal och 3D tecknad action, med särskild betoning på en monsterkuk och dess passionerade möte med en kvinna.