En kvinne ventet regelmessig besøk, men til hennes overraskelse var han ikke helt det hun hadde forventet. Denne mannen hadde en unik funksjon - et par vinger. Fascinert av hans uvanlige utseende bestemte kvinnen seg for å invitere ham inn på en drink. Mens de pratet, kunne ikke kvinnen unngå å legge merke til hans imponerende pakke. Ute av stand til å motstå, fant hun seg selv å hengi seg til et hett møte med sin bevingede besøkende. Kvinnens bakdør ble etterlatt manglende, og mannens store lem viste seg mer enn i stand til å tilfredsstille hennes lyster. Kvinnens stramme bakdel ble knullet nådeløst, og lot henne stønne i ekstase. Mannens slutt ble endelig utgitt, og malte ansiktet hennes med et tykt lag med varm krem. Denne animerte hentai-scenen viser frem en fristende blanding av futanari, 3D anal og 3D tegneserie-action, med spesiell vekt på en monsterkuk og dens lidenskapelige møte med en kvinne.