Младић, прерушен у жену, инфилтрира се у породичну кућу под маском новог члана без знања својих "родитеља". Он гаји тајну жељу за њиховом раскошном ћерком. Када га ћерка ухвати у компромитујућој позицији, сцена је постављена за врућу тројку у којој учествују несуђена мама и њено двоје потомака. Младић, сада откривен као крос-дресирајући уљез, нестрпљиво се препушта забрањеном воћу своје новооткривене породице. Његов дебели, пулсирајући члан постаје центар пажње док се и ћерка и мама нестрпљиво смењују да га задовоље, њихови језици плешу преко сваког инча његовог откривеног меса. Радња кулминира у дивљем групном сексу, са њих троје уплетани у страственом загрљају, њихова тела се преплићу у лудилу задовољства. Ово је табу фантазија која помера границе породичне динамике и истражује дубине забрањених жеља.