Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een jonge man, vermomd als vrouw, infiltreert een familiehuis onder het mom van een nieuw lid. Zonder dat zijn "ouders" het weten, koestert hij een geheim verlangen naar hun wulpse dochter. Als de dochter hem in een compromitterende positie betrapt, is het toneel klaar voor een Heet trio waarbij de nietsvermoedende moeder en haar twee nakomelingen betrokken zijn. De jongeman, nu onthuld als een cross-dressing indringer, geeft zich gretig over aan de verboden vrucht van zijn nieuw gevonden familie. Zijn dikke, pulserende lid wordt het middelpunt van de aandacht terwijl zowel de dochter als de moeder hem gretig op hun beurt plezier bezorgen, hun tong over zijn vlees bloot dansend. De groep omvat hen in een wilde omhelzing, met een gepassioneerde omhelzing van drie wilde dieren, verstrengeling in een wilde groep van gepassioneerden en verstrenissende lichamen die de grenzen van hun verboden lichamen verkennen.