Emily Willis, mladá a nadržená puberťačka s malými prsy a touhou po vážné akci, se ocitá v kompromitující situaci se svým nevlastním otcem. Dychtivě potěší svého nového nevlastního otce a ukáže mu, jak moc jí chybí. Po kouření Hot na něm jezdí v pozici kovbojky a divoce opouští jeho velký penis. Kamera zachycuje každý vzrušující okamžik z pohledu svého tchána, když sleduje, jak ji šuká jeho nevlastní dcera. Jak se blíží vyvrcholení, Emily to bere jako šampión, než dostane obličej od svého nevlastního otce, takže je spokojená a připravená na další.