Alexa og Joels, to amatørelskere, har drømt om sitt første møte med den legendariske Mike. Deres villeste fantasier går i oppfyllelse når de endelig befinner seg i leiligheten hans, klare til å utforske dypet av sine ønsker. Mike, en mann som har sett alt, er ivrig etter å hjelpe det uerfarne paret med å komme i gang. Han ser på når Alexa, en vakker ung kvinne med en umettelig appetitt på nytelse, tar ham ivrig i munnen sin, leppene hennes dyktig jobber med hans bankende lem. Joels, ikke å bli utelatt, blir med, stryker Mikes kuk mens Alexa fortsetter sitt muntlige eventyr, tungen hennes danser over hver tomme av skaftet hans. Mens rommet fylles med lydene av deres lidenskapelige elskov, når Mike sitt klimaks, hans varme sæd lander på Alexas ivrige bryster. Dette er et øyeblikk de aldri vil glemme, et testament til deres uutslukkelige begjær og deres umettelige begjær for hverandre.