Dua sahabat kulit hitam, yang terkenal dengan kegemaran mereka terhadap seluar dalam dan pancutan belakang, kembali lagi. Lelaki-lelaki ini sentiasa bersedia untuk berseronok yang nakal, dan mereka tidak malu untuk menunjukkan aset mereka. Salah seorang daripada mereka, dengan zakar monster, tidak dapat menahan keinginan untuk bersetubuh dengan sahabat baiknya. Aksi ini panas dan berat, dengan lelaki-lelaki itu menikmati aksi tanpa pelindung. Pemandangan zakar hitam besar mereka cukup untuk membuat sesiapa pun lemah di lutut. Mereka bergilir-gilir melakukan hubungan seks, mempamerkan kemahiran belakang yang mengagumkan.