Sebuah pertemuan panas terbentang dalam perjalanan kereta api, di mana kekasih Prancis menikmati hasrat duniawi mereka. Adegan dimulai dengan seorang pria dan wanita, baik dari Prancis, bercinta intim di kereta. Wanita itu dengan antusias mengulum kontolnya yang keras, memberinya kenikmatan sambil juga memuaskan hasratnya sendiri. Pria itu kemudian membalas, dengan penuh gairah meniduri wanita cantik itu, erangan mereka bergema melalui kompartemen kereta.Petualangan luar ruangan mereka berlanjut saat mereka pindah ke udara terbuka, di mana wanita itu dengan antusias menghisap kontol itu lagi, sebelum dia membawanya kembali ke dalam untuk melanjutkan hubungan seks mereka yang penuh gairah. Pria itu, tidak dapat menahan dorongan, menarik keluar kontol, dan menelan sperma di wajahnya, menelan setiap tetes sperma di wajahnya. Dia dengan penuh semangat menelan setiap inci nafsu pasangan Eropa, tidak tahu apa yang mereka inginkan.